Nous sommes Apex, Boutique de gestion financière et optimisation fiscale dédiée aux médecins Québécois

Pourquoi travailler avec nous

Afin de vous guider à travers chaque étape du cycle de votre vie financière, nous avons construit une équipe multidisciplinaire de professionnels, qui pourra répondre à tous vos besoins financiers, à partir d’un seul point de contact, avec une approche personnalisée de service à la clientèle.

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AVANTAGE
COMPARATIF
 

Nous avons l’avantage d’être 100% indépendants. Cela veut dire que nous pouvons trouver et négocier pour vous avec les gestionnaires de l’industrie qui ont d’excellentes feuilles de route ainsi que de tenter de trouver la combinaison de frais de gestion versus le rendement qui est la plus adaptée à votre profil. Nous ne gérons pas de fonds mutuels. Nous rencontrons et choisissons les gestionnaires de l’industrie qui se démarquent. Nous gardons un œil sur votre argent, en temps continue.

Vous n’aurez aucune attache lorsque vous ferez affaire avec nous. Nous croyons que vous devez avoir la liberté et la flexibilité de naviguer à travers le monde financier sans avoir à payer des frais de vente reportés sur vos investissements ou de pénalités sur vos contrats d’assurance.

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NOTRE EXPÉRIENCE
À VOTRE PROFIT
 

Notre équipe cumule plus 50 ans d’expérience dans différents champs d’expertises reliées à la finance, soit la modélisation financière, comptabilité, fiscalité, gestion de comptes majeurs, gestion de portefeuilles de placements et de gestion de risque.

 

Cette équipe dédiée est prête à rendre votre expérience de gestion financière non seulement profitable, mais aussi une expérience positive.

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CONSOLIDER
ET OPTIMISER
 

La réalité quotidienne d’un médecin est très impliquante et dans plusieurs cas, laisse peu de temps pour gérer tous les aspects de votre vie financière et de votre planification de retraite.

Dans le passé, une mentalité répandue poussait les médecins à traiter avec un spécialiste différent pour chaque aspect de leur gestion financière. Le raisonnement est très simple, si un conseiller est spécialisé dans un domaine en particulier, il sera la source la plus compétente disponible dans ce domaine en particulier. Cette approche est extrêmement prenante en temps et l’efficacité se perd dans un manque synergie complète, en traitant avec différents individus qui ne parlent pas, et qui essaient d’atteindre les mêmes objectifs, qui sont de maximiser vos gains financiers et d’augmenter votre sécurité long terme.

Chez Apex, nous jumelons ces champs d’expertise sous un même toit et vous offrons le tout à travers un seul point de contact et un service clé en main. Cela vous sauvera du temps, facilitera le suivi de vos services et permettra de prendre des décisions éclairées concernant votre futur. Nous éliminons le désordre potentiel qui peut être présent dans votre gestion financière avec une équipe qui travaillera vraiment pour livrer des résultats.

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