Planification

Une approche intelligente et personnalisée

Nous prendrons le temps de vous rencontrer et de nous familiariser avec VOTRE situation spécifique. Nous construirons ensemble un plan solide afin d’atteindre vos objectifs financiers avec des conseils clairs et objectifs.

Vous avez droit aux choses suivantes de la part de votre conseiller :

Communication claire

  • Obtenir des réponses à toutes vos questions
  • Confirmer vos attentes et besoins en placements
  • Recevoir des comptes rendu régulièrement
  • Obtenir des retours rapides à vos interrogations

Standards éthiques élevés

  • Agir dans votre meilleur intérêt
  • Discussion des risques associés à chaque stratégie
  • Expliquer les processus de rémunération

Vos responsabilités envers votre conseiller :

Communication

  • Posez des questions pour vous assurer de comprendre
  • Divulguer les informations requises
  • Soyez honnête avec vous-même et votre conseiller au sujet de votre tolérance au risque
  • Gardez votre conseiller à jour sur votre situation
  • Réagissez rapidement

Engagement

  • Allez à vos réunions préparé
  • Soyez déterminé à atteindre vos objectifs
  • Restez informé sur vos investissements